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Luca Mainò CFP®
Consultique SCF
Co-founder Consultique SCF, Consigliere di NAFOP e Vice Presidente ASSOSCF
Fondatore di Consultique SCF, la società che dal 2001 ha portato in Italia la consulenza finanziaria indipendente, Luca Mainò è laureato in Economia all’Università degli Studi di Bergamo ed ha conseguito l’OCP in Artificial Intelligence al Politecnico di Milano. Speaker in eventi e seminari su tematiche legate all’evoluzione del mondo della consulenza finanziaria e della pianificazione patrimoniale, è membro del consiglio direttivo di NAFOP e vicepresidente di AssoSCF, le due associazioni che rappresentano i consulenti indipendenti e le società di consulenza (SCF) all’interno dell’Organismo di Vigilanza. Luca Mainò è membro del board di FPSB Italia, che ha il compito di supervisionare e gestire l’implementazione in Italia della certificazione CFP® (Certified Financial Planner). L’associazione è affiliata a FPSB Ltd, l’ente internazionale che sovrintende all’autorevole e prestigiosa certificazione CFP®, con oltre 213.000 professionisti certificati, la cui introduzione nel nostro Paese segna una svolta verso l’armonizzazione degli standard di settore a livello mondiale. Su LinkedIn, Luca ha creato una community di 30.000 professionisti e con la sua newsletter “The Fully Independent Republic” approfondisce i temi legati alla consulenza finanziaria e alla pianificazione patrimoniale. È coautore di tre libri editi da Il Sole 24 Ore: La consulenza finanziaria indipendente (2022), La guida del Sole 24 Ore alla consulenza indipendente (2008) e Il manuale del consulente indipendente (2006).
Luisa Fischietti
Borsa Italiana – Euronext Group
Head of ETF Primary Markets & Distribution – Southern Europe
Luisa Fischietti è Head of Primary Markets & Distribution – Southern Europe in Euronext, con responsabilità sullo sviluppo e sulla distribuzione dei prodotti quotati nell’area del Sud Europa. In precedenza è stata Head of Italy ETFs in Borsa Italiana – Euronext Group e vanta una consolidata esperienza nei mercati finanziari e negli investment products quotati.
Roberta Rudelli
UniCredit
Head of Fund Selection
Roberta Rudelli ha iniziato la sua carriera nel 1997 in Comit Asset Management (ora Eurizon) come Junior Equity Strategist. Nel 2001-2002 ha fatto parte dell’Equity Trading Desk di Banca Profilo occupandosi anche della negoziazione dei Corporate Bond per i clienti. Dal 2003 Roberta è entrata nel gruppo UniCredit con il ruolo di Equity Strategist di UPAM (UniCredit Private Asset Management) che nel 2005 è stata ceduta a Pioneer (ora Amundi Asset Management). Dal 2005 al 2012 ha lavorato nel team di Quant Asset Allocation occupandosi dello sviluppo di modelli quantitativi di previsione dei settori e dei mercati azionari. Dal 2012 al 2014 ha gestito portafogli obbligazionari in fondi comuni per le gestioni patrimoniali di UniCredit Private Banking. Dal 2014 ad oggi Roberta si è occupata di Fund Selection diventando la responsabile del team nel 2015. In AIPB è membro della Commissione Tecnica Financial Services.
Andrea Florio
Zurich Bank
Mutual Funds, Private Markets & Sales Animation
Dopo la laurea conseguita presso l’Università Commerciale L. Bocconi, Andrea Florio intraprende un percorso in consulenza durante il quale ha seguito un importante progetto legato al settore del private banking, raggiungendo il gruppo Intesa Sanpaolo Private Banking e ricoprendo il ruolo di Equity Analyst a supporto della rete di private bankers del gruppo. In quest’ambito, oltre a maturare una profonda conoscenza del settore del private banking grazie anche alla stretta collaborazione con professionisti di altissimo standing, ha sviluppato importanti competenze e tecniche per la strutturazione di portafogli dedicati ai private bankers del gruppo (sia in single stocks che in fondi d’investimento). Successivamente, ha raggiunto il gruppo ANIMA Sgr ricoprendo il ruolo di Relationship Manager. Durante il periodo trascorso nel sell side, oltre a incrementare le proprie conoscenze nell’ambito dei prodotti d’investimento, ha acquisito importanti tecniche commerciali volte a rendere più efficiente ed efficace l’inserimento degli stessi in risposta all’esigenza della propria clientela di riferimento. L’attenzione alla comprensione dei bisogni della clientela e una ricerca continua in termini di efficienza nella strutturazione dei portafogli dei propri clienti sono stati elementi maturati anche grazie a una intensa attività promozionale attraverso specifiche conferenze e/o talk di settore. Successivamente, ha raggiunto il gruppo Generali occupandosi in particolare di sviluppo di strategie d’investimento e di selezione di fondi per l’alimentazione dei contenitori finanziarie ed assicurativi. Tra i pionieri dello ESG, all’interno del gruppo Banca Generali, ha sviluppato in partnership con un importante player una piattaforma dedicata agli investimenti sostenibili. Da maggio 2022 ha raggiunto il gruppo Zurich per partecipare attivamente allo sviluppo del progetto Zurich Bank, all’interno del quale oggi segue principalmente lo sviluppo delle soluzioni d’investimento, la selezione dei fondi per i diversi contenitori e la tematica ESG.
Massimo Citoni
eToro
Country Head Italy
Massimo Citoni è il Country Head Italy di eToro, dove svolge un ruolo fondamentale nel guidare la crescita regionale attraverso l’implementazione di iniziative strategiche e campagne promozionali su misura nel mercato italiano. Con quasi un decennio di esperienza nell’industria fintech, inizialmente Massimo è entrato in eToro come Account Manager nel 2015, dove ha gestito con successo le relazioni con gli importanti clienti di eToro in Italia. La sua grande capacità di capire le richieste dei clienti e il panorama del mercato italiano deriva dalle sue precedenti iniziative imprenditoriali nel settore del turismo. Massimo è un consulente finanziario accreditato sia da CySEC che da ASIC.
Luca Carabetta
Trade Republic
Country Manager Italia
Luca Carabetta è Country Manager Italia di Trade Republic. È stato imprenditore attivo nell’ecosistema startup italiano e membro della Camera dei Deputati nella XVIII Legislatura, ricoprendo inoltre la carica di Vice Presidente della Commissione Attività Produttive.
Manuela Pugliese
Xtrackers by DWS
Sales per l’Italia
Manuela Pugliese ricopre attualmente il ruolo di Xtrackers Sales per l'Italia presso DWS, dove si occupa dell'espansione strategica del network di consulenti finanziari, family office e canali di digital distribution. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Sales Support per l'area EMEA South, supportando team regionali in analisi finanziarie e reporting personalizzato. Manuela nel 2022 ha ottenuto la qualifica di Certified ESG Analyst (CESGA). Sul piano accademico, Manuela ha conseguito con i massimi voti un Master of Science in Banking&Finance presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e una la laurea triennale in Economia delle imprese finanziarie presso l’Università Federico II di Napoli.
Michele Raisoni
Scalable Capital
Co-Branch Manager Italia
Michele Raisoni è co-Branch Manager Italia di Scalable Capital, dove guida l'operatività della succursale italiana. In precedenza ha guidato progetti di espansione internazionale in N26 e Solarisbank a Berlino, dopo un'esperienza in EY a Dublino. È laureato in Economia alla Erasmus School of Economics di Rotterdam e ha conseguito un doppio Master in International Management tra University College Dublin e il network CEMS.
Andrea Favero
Fideuram Direct
Head of Fideuram Direct
Andrea Favero è responsabile di Fideuram Direct, linea commerciale di Fideuram dedicata ai clienti che prediligono un’esperienza digitale e da remoto. Precedentemente al suo ingresso in Fideuram nel 2023, Favero è stato responsabile della digital distribution di BlackRock in Italia, dove è entrato nel 2010 ricoprendo nel corso degli anni diversi incarichi con focus su relationship management, strategy ed ETF. Ha iniziato la sua carriera nel 2007 come consulente strategico in A.T. Kearney per le principali istituzioni finanziarie italiane. Favero è laureato in Economia e Finanza presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, e dal 2013 è un Chartered Financial Analyst (CFA).
Giovanni Maggi
Assofondipensione
Presidente
Presidente di Assofondipensione da dicembre 2016, membro del Comitato FeBAF e del Consiglio Generale del Private Equity di AIFI. È anche vice presidente esecutivo di Futura Invest Spa e amministratore di Vertis SGR. Tra i suoi incarichi passati e conclusi anche i 9 anni in Confindustria,
nell’area di Lecco e Sondrio, e un anno presso la Camera di Commercio di Como-Lecco (2016- 2017). Attualmente è anche socio e consigliere delegato nella holding Maggi Group S.p.A.
Vincenzo Sagone
Franklin Templeton
Head of ETF Sales Italy
Vincenzo Sagone è Senior ETF Sales per l’Italia di Franklin Templeton. Basato a Milano, guida lo sviluppo della distribuzione ETF sul mercato italiano, supportando la crescita della piattaforma UCITS ETF di Franklin Templeton e il dialogo con clienti wholesale e istituzionali. Nel suo ruolo lavora a stretto contatto con i team di distribuzione locali e regionali, contribuendo alla definizione e all’esecuzione della strategia commerciale ETF in Italia. Sagone vanta oltre vent’anni di esperienza nei servizi finanziari internazionali, di cui dodici in Amundi Italia come responsabile ETF, indicizzazione e smart beta. Ha conseguito una laurea magistrale in metodi quantitativi per la finanza e una laurea in Fisica presso l’Università di Palermo.
Ornella Perseu
Banca Patrimoni Sella & C.
Senior Fund Selector e Fund Analyst
Ornella Perseu opera in Banca Patrimoni Sella & C., dove si occupa di consulenza finanziaria, analisi e selezione degli OICR. Nel corso del suo percorso professionale ha sviluppato una solida esperienza nell’analisi delle strategie di investimento, nella selezione degli strumenti finanziari e nella costruzione di portafogli. Ha iniziato la propria carriera presso Reale Mutua Assicurazioni, per poi entrare in Banca Patrimoni Sella & C., ricoprendo nel tempo incarichi di crescente responsabilità in diverse aree della Banca. Dal 2006 si è specializzata nel comparto degli OICR e degli ETF/ETN, lavorando inizialmente nell’ufficio Gestioni Patrimoniali, all’interno del gruppo dedicato alle gestioni in fondi. Nel 2009 è entrata nel gruppo di consulenza della Banca, ampliando progressivamente le proprie competenze nelle diverse aree della consulenza finanziaria e delle soluzioni di investimento. Ha conseguito nel 2001 la laurea in Economia e Commercio, con specializzazione in Amministrazione, Finanza e Controllo.
Agenda
13:00 – 14:00
NETWORKING AREA
Lunch | Riservato ai relatori
14:00 – 14:10
MAIN STAGE
Benvenuto
Introduzione a cura di Fabienne Mailfait, Founder & CEO, e Chiara Samorì, Direttore Responsabile, We Wealth
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14:10 – 14:25
MAIN STAGE
Il mercato degli ETF: numeri, trend e prospettive di sviluppo
Luisa Fischietti, Head of ETF Primary Markets & Distribution Southern Europe di Borsa Italiana - Euronext Group
La relatrice illustrerà l'evoluzione del mercato ETF in Europa e in Italia, analizzando i principali trend di raccolta, le dinamiche che stanno favorendo...
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14:25 – 14:40
MAIN STAGE
ETF e consulenza a parcella: come cambia il rapporto con il cliente
Luca Mainò, Fondatore di Consultique SCF, Membro del Consiglio Direttivo NAFOP e Vice-Presidente di ASSOSCF
L'intervento approfondirà il ruolo degli ETF nei modelli di consulenza fee only e fee on top, analizzando come strumenti efficienti e a basso costo possano...
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14:40 – 14:55
MAIN STAGE
Oltre il singolo ETF: la sfida della costruzione di portafoglio
Manuela Pugliese, Sales per l'Italia di Xtrackers by DWS
La crescente disponibilità di strumenti quotati rende sempre più centrale il tema della costruzione del portafoglio. Quali criteri dovrebbero guidare oggi...
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14:55 – 15:10
MAIN STAGE
ETF attivi: la convergenza tra gestione attiva e passiva
Vincenzo Sagone, Head of ETF Sales Italy di Franklin Templeton
Gli ETF attivi rappresentano uno dei segmenti più dinamici dell'industria del risparmio gestito. Dalla gestione obbligazionaria alle strategie azionarie ad...
Scopri di più
15:10 – 15:30
MAIN STAGE
Dove investono gli investitori istituzionali? Il ruolo degli ETF nei grandi portafogli
Giovanni Maggi, Presidente di Assofondipensione
Gli ETF non sono più soltanto strumenti per investitori retail e consulenti finanziari. Sempre più spesso trovano spazio anche nelle strategie di fondi...
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15:30 – 16:00
NETWORKING AREA
Networking coffee break
16:00 – 16:45
MAIN STAGE
Giovani investitori, tecnologia e cultura finanziaria: il ruolo delle piattaforme digitali
Luca Carabetta, Country Manager Italia di Trade Republic; Andrea Favero, Head of Fideuram Direct; Michele Raisoni, Co-Branch Manager di Scalable Capital Italia
La tavola rotonda approfondirà come l'innovazione tecnologica stia modificando il comportamento degli investitori e il modo di accedere ai mercati finanziari...
Scopri di più
16:45 – 17:00
MAIN STAGE
Dall'accesso ai mercati alla qualità delle scelte
Massimo Citoni, Country Head Italy di eToro
Negli ultimi anni ETF, piani di accumulo e piattaforme digitali hanno reso l'accesso ai mercati più semplice e inclusivo che mai. Se la democratizzazione degli...
Scopri di più
17:00 – 17:45
MAIN STAGE
Gli ETF alla prova dei portafogli: il punto di vista dei fund selector
Andrea Florio, Mutual Funds, Private Markets & Sales Animation di Zurich Bank; Ornella Perseu, Senior Fund Selector di Banca Patrimoni Sella & C.; Roberta Rudelli, Head of Fund Selection di UniCredit
I relatori analizzeranno il ruolo degli ETF all'interno dei processi di asset allocation e selezione degli strumenti finanziari. Attraverso esperienze...
Scopri di più
17:45 – 17:50
MAIN STAGE