ETF REVOLUTION: A NEW FRAMEWORK FOR ADVISORY

Introduzione a cura di Fabienne Mailfait, Founder & CEO, e Chiara Samorì, Direttore Responsabile, We Wealth

La relatrice illustrerà l'evoluzione del mercato ETF in Europa e in Italia, analizzando i principali trend di raccolta, le dinamiche che stanno favorendo l'adozione degli strumenti passivi e il ruolo crescente degli ETF all'interno dei portafogli degli investitori. Verranno approfonditi i cambiamenti che stanno interessando il settore del risparmio gestito e le prospettive di sviluppo del mercato nei prossimi anni.

L'intervento approfondirà il ruolo degli ETF nei modelli di consulenza fee only e fee on top, analizzando come strumenti efficienti e a basso costo possano contribuire alla costruzione di portafogli orientati agli obiettivi dell'investitore. Saranno inoltre esaminati gli effetti dell'evoluzione normativa e dei nuovi modelli distributivi sul lavoro del consulente finanziario.

La crescente disponibilità di strumenti quotati rende sempre più centrale il tema della costruzione del portafoglio. Quali criteri dovrebbero guidare oggi l'allocazione degli investimenti? Come bilanciare rischio, diversificazione e obiettivi di lungo periodo? L'intervento approfondirà il ruolo degli ETF all'interno di strategie multi-asset, evidenziando come approcci sistematici e processi di ribilanciamento possano contribuire a costruire portafogli più efficienti e resilienti in contesti di mercato caratterizzati da elevata incertezza.

Gli ETF attivi rappresentano uno dei segmenti più dinamici dell'industria del risparmio gestito. Dalla gestione obbligazionaria alle strategie azionarie ad alta convinzione, sempre più asset manager stanno adottando il formato ETF per offrire competenze gestionali attraverso strumenti liquidi, trasparenti ed efficienti. Un approfondimento sui trend che stanno guidando questa evoluzione e sulle implicazioni per investitori e consulenti.

Gli ETF non sono più soltanto strumenti per investitori retail e consulenti finanziari. Sempre più spesso trovano spazio anche nelle strategie di fondi pensione, casse di previdenza e investitori professionali. Quali vantaggi offrono? Come vengono utilizzati nella costruzione dei portafogli? E quali evoluzioni si attendono nei prossimi anni? Un confronto tra alcuni dei principali investitori istituzionali italiani.

La tavola rotonda approfondirà come l'innovazione tecnologica stia modificando il comportamento degli investitori e il modo di accedere ai mercati finanziari. I relatori discuteranno il crescente utilizzo degli ETF da parte degli investitori retail, la diffusione dei piani di accumulo, il ruolo dell'educazione finanziaria e l'evoluzione delle piattaforme digitali nel favorire una maggiore partecipazione ai mercati.

Negli ultimi anni ETF, piani di accumulo e piattaforme digitali hanno reso l'accesso ai mercati più semplice e inclusivo che mai. Se la democratizzazione degli investimenti può dirsi ormai una realtà, la nuova sfida riguarda la qualità delle decisioni finanziarie. Quale ruolo possono svolgere intelligenza artificiale, educazione finanziaria e innovazione tecnologica nell'aiutare gli investitori a costruire portafogli più consapevoli? Un'analisi delle trasformazioni che stanno ridefinendo il rapporto tra investitori, mercati e tecnologia.

I relatori analizzeranno il ruolo degli ETF all'interno dei processi di asset allocation e selezione degli strumenti finanziari. Attraverso esperienze operative e casi concreti, verranno approfonditi i criteri utilizzati nella costruzione dei portafogli, le modalità di integrazione tra gestione attiva e passiva e l'utilizzo degli ETF nelle diverse fasi del ciclo di mercato.