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I numeri del 2025

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Top banker

Speaker

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Partner

Di cosa parleremo

Il focus dell’edizione 2026 verterà su tematiche di grande attualità e rilevanza, con un particolare focus sulla nuova sinergia tra mercati privati e il mondo wealth e il tema della next generation, analizzando criticità e opportunità nel mantenere il portafoglio clienti nel passaggio generazionale. Ma parleremo anche di intelligenza artificiale, longevità, geopolitica, digitalizzazione e tanto altro!

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Affronteremo i private markets nella loro fase più attuale: quella in cui l’apertura al wealth richiede più cultura del capitale, più capacità di selezione e una consulenza davvero evoluta. Al centro del confronto ci saranno i temi oggi più sensibili: liquidità e premio per l’illiquidità, nuovi strumenti evergreen, quadro normativo, private credit, tecnologia come infrastruttura del capitale e ruolo dei mercati privati nel convogliare il risparmio verso economia reale, innovazione e continuità delle imprese familiari. Un’occasione per leggere con maggiore profondità una trasformazione che riguarda il modo stesso di accompagnare i clienti nella costruzione del patrimonio di lungo periodo.

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L’innovazione nella consulenza evoluta non coincide più solo con la digitalizzazione dei processi: riguarda la capacità di unire relazione, personalizzazione, intelligenza artificiale, presidio dei rischi operativi e nuovi modelli di servizio. In Europa, l’adozione dell’AI nella consulenza si sta sviluppando dentro un quadro regolamentare ormai concreto, segnato dall’applicazione di DORA dal 17 gennaio 2025 e dall’implementazione progressiva dell’AI Act. In questo contesto, il Summit analizzerà come costruire modelli di advisory più efficienti, più scalabili e al tempo stesso più affidabili, per offrire ai clienti un supporto davvero all’altezza della complessità contemporanea.

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Il passaggio generazionale è oggi molto più di un tema patrimoniale: è il punto in cui si intrecciano governance, fiscalità, visione imprenditoriale e tenuta delle relazioni familiari. Le evidenze più recenti mostrano che, anche tra i grandi patrimoni e i family office, la pianificazione della successione resta spesso insufficiente, nonostante la crescente attenzione alla governance. Per questo il Summit affronterà il tema in chiave interdisciplinare, mettendo al centro strumenti, responsabilità e approcci capaci di aiutare professionisti e advisor a supportare i clienti in uno dei momenti più delicati e strategici nella trasmissione della ricchezza.

Networking di alto livello

Con professionisti e aziende di spessore tra cui banche, family office, LPs e top banker del settore

Networking Area

L’Area Networking, accessibile a tutti i partecipanti, è il luogo perfetto per approfittare dei momenti di pausa per incontri più informali, conversazioni rapide e opportunità di collaborazione. All’interno dell’Area Networking saranno presenti anche i booth, riservati ad alcune modalità di partnership.

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La Vip Lounge è uno spazio esclusivo per partner e relatori, pensato per garantire privacy e favorire relazioni di alto valore. Qui è possibile organizzare incontri one-to-one e concedersi una pausa con un calice di champagne.

Industry Experts

Tutti gli speaker già confermati, in attesa del programma completo

Luca Bionducci

McKinsey & Company

Partner, Leader European CIB service line

Responsabile europeo della service line CIB, con particolare riguardo a Originate to Distribute e Private Credit. Affianca i principali operatori europei e asiatici nei programmi di private credit, incluse collaborazioni con asset manager e il lancio di veicoli di private credit.

Stefano Cantù

McKinsey & Company

Partner, Leader Mediterranean Wealth & Asset Management practice
Responsabile della Practice Wealth & Asset Management per l’Ufficio del Mediterraneo e delle attività di
formazione per la Practice Strategy & Corporate Finance nell’area EMEA.

CarloAlberto Carnevale Maffè

SDA Bocconi School of Management

Professor of Strategy

Carlo Alberto Carnevale Maffè è Professor of Strategy and Entrepreneurship alla SDA Bocconi School of Management, dove è docente MBA e fondatore del Master in Strategia. Insegna all’EMBA della HEC – University of Lausanne e ha in insegnato in programmi di GSB Columbia University, Stern School NYU, Wharton School, HEC Paris, INDORE Indian Institute of Management e molte business school internazionali. È amministratore indipendente di società del comparto Technology & Artificial Intelligence, alcune delle quali quotate in Borsa. È presidente di ASM Energia (Gruppo A2A) e amministratore di Kirey Group. È amministratore di fondi di venture capital ed è stato consigliere direttivo di ABI-LAB. Ha fatto parte della Task Force Data Driven del Governo per E-Health Network della Commissione Europea. È advisor strategico per aziende multinazionali e per centri di ricerca, editorialista economico per Mediaset e collabora con primarie testate giornalistiche nazionali e internazionali.

Andrea Ragaini

AIPB

Presidente

Vice Direttore Generale vicario di Banca Generali con responsabilità su Wealth Management, Mercati e Prodotti. Ragaini si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1990. Ha cominciato la propria carriera al Credito Artigiano S.p.A. per poi entrare nel 1996 in Banca Cesare Ponti e diventarne Direttore Generale nel 2000 ed Amministratore Delegato nel 2002. Nel 2009 diventa Direttore Centrale di Banca Carige con responsabilità sul Private Banking dell’intero Gruppo bancario, mantenendo nel contempo la carica di Ad di Banca Cesare Ponti.
Nel luglio 2015 è entrato a far parte di Banca Generali assumendo il ruolo di Responsabile della Divisione Private Relationship Manager e della Direzione Wealth Management prima di venire nominato Vice Direttore Generale vicario nel luglio 2016. È stato Presidente del CDA della società fiduciaria Generfid e di Nextam Partner Sgr ed è attualmente membro del Consiglio Generale di “Pri. Banks – Associazione banche private italiane” e consigliere della holding di Partecipazione Beyond Investments Spa.
Dal 2013 è cultore della materia Private Banking presso l’Università degli Studi di Genova e dal 2017 docente a contratto presso l’Università Liuc.

È Presidente di AIPB, del Comitato Direttivo e rappresentante di Banca Generali Private Banking.

Felix Wenger

McKinsey & Company

Senior Partner, Co-leader European Wealth & Asset Management Practice

Co-responsabile della practice Wealth & Asset Maanagement, affianca le principali istituzioni
finanziarie europee su temi di wealth management e corporate e investment banking. È stato
Managing Partner di McKinsey Svizzera (2016–2022)

Family Office Closed-Doors Session

Nel pomeriggio del III Wealth Management Summit nasce il primo Family Office Closed-Doors Session di We Wealth, un evento nell’evento dedicato esclusivamente ai Family Office: una sala riservata per un confronto tra pari sulla nuova frontiera del wealth management, con contenuti mirati sui trend che stanno trasformando la gestione dei grandi patrimoni e un tempo realmente dedicato a networking di alto livello in un contesto selezionato.

 

A chi è dedicato

  • Single Family Office
  • Multi Family Offices

Una nuova location
Palazzo Serbelloni

Corso Venezia, 16 – 20121 Milano
Splendido esempio di palazzo neoclassico, Palazzo Serbelloni è uno dei più prestigiosi palazzi di Corso Venezia e dell’intera città e la location di alto livello più ampia e centrale di Milano.
Costruito a partire dal 1765 e completato nel 1793 su progetto dell’architetto Simone Cantoni per conto del duca Gabrio Serbelloni, fu luogo di fastosi ricevimenti e ospitò illustri personaggi: Napoleone Bonaparte si fermò per ben tre mesi, con la moglie Giuseppina, preferendolo alla Villa Reale; fu abitato dal principe Metternich e anche da Vittorio Emanuele II e Napoleone III.

Agenda

Networking Area

9.00 – 9.30

Registration & Welcome coffee

15.00 – 15.30

Networking coffee break

17.00 – 17.30

Networking coffee break

19.00 – 20.30

Networking coffee break

Main Stage

9.30 – 10.30

Morning session | Part 1

La prima parte della mattinata offrirà una lettura d’insieme dei grandi cambiamenti che stanno ridefinendo il wealth management: geopolitica, energia, inflazione, innovazione tecnologica e trasformazione dei modelli di business saranno analizzati come fattori strutturali, non più come variabili temporanee. A partire da questo scenario, il focus si sposterà sui private market, oggi sempre più centrali nella costruzione dei portafogli e nel finanziamento dell’economia reale. Attraverso keynote e tavole rotonde, verranno approfonditi i principali nodi del settore: crescita delle aziende non quotate, private equity, venture capital, private debt, strumenti evergreen, ELTIF, secondari, liquidità, tokenizzazione e nuove infrastrutture di mercato. Una sessione pensata per chi vuole comprendere dove si sta spostando il valore, quali opportunità stanno emergendo fuori dai listini e quali rischi richiedono oggi maggiore selezione, disciplina e capacità di lettura.

11.00 – 12.30

Morning session | Part 2

Questa parte dell’evento entrerà nel cuore della creazione del rendimento nei private market, spostando l’attenzione dall’accesso all’asset class alla capacità di costruire, proteggere e realizzare valore nel tempo. Il confronto affronterà alcuni snodi decisivi: il rallentamento delle exit tradizionali, il ruolo crescente di secondari, continuation fund e operazioni ibride, il peso dell’investment banking nella sostenibilità del rendimento e l’importanza di una corretta architettura fiscale, legale e di governance. Ampio spazio sarà dedicato anche ai real asset (infrastrutture, energia, logistica, data center e real estate, ecc.) sempre più centrali nelle allocazioni di lungo periodo, ma oggi attraversati da maggiore competizione e selettività. A chiudere idealmente il percorso, il punto di vista di un grande imprenditore permetterà di leggere il capitale non solo come risorsa finanziaria, ma come leva strategica di crescita, utile per scalare, internazionalizzarsi e rafforzare la struttura dell’impresa senza perderne identità e visione.

14.00 – 15.00

Afternoon session | Part 1

La sezione dedicata all’Innovation esplorerà l’intelligenza artificiale non come semplice abilitatore tecnologico, ma come leva destinata a ridefinire il modo in cui banche, reti e consulenti costruiscono decisioni, relazione e valore. Al centro, il nuovo equilibrio tra efficienza e consulenza: l’AI libera tempo, accelera l’accesso alle informazioni e aumenta la produttività, ma impone una domanda strategica decisiva — usare la tecnologia per scalare il modello o per rafforzare la qualità della relazione con il cliente? Il confronto affronterà anche la crescente competizione per la fiducia, in un contesto in cui il cliente arriva già informato da piattaforme, media e strumenti AI, ma non sempre più consapevole. Verrà inoltre approfondito il tema dell’integrazione reale delle soluzioni tecnologiche nei processi di banche e reti, distinguendo tra promessa commerciale e valore concreto. Sullo sfondo, l’evoluzione regolamentare tra DORA, AI Act, cybersecurity e gestione dei dati renderà centrale il tema della responsabilità: perché nel wealth management del futuro il vantaggio non sarà solo tecnologico, ma nella capacità di governare l’innovazione con metodo, fiducia e visione strategica.

15.30 – 17.00

Afternoon session | Part 2

La sezione Next gen & nuovi modelli di consulenza affronterà uno dei passaggi più delicati per il futuro del wealth management: il cambiamento non riguarda soltanto l’età degli investitori, ma il modo stesso in cui le nuove generazioni accedono agli investimenti, scelgono i propri interlocutori e costruiscono fiducia. Il confronto partirà dal tema del wealth transfer, non solo come passaggio patrimoniale, ma come sfida relazionale: per banche e reti, il rischio più grande non è perdere asset, ma perdere il legame con gli eredi prima ancora che il trasferimento avvenga. Ampio spazio sarà poi dedicato all’evoluzione della domanda: ETF, digital asset, piattaforme digitali e nuovi modelli di accesso stanno ridefinendo aspettative, linguaggi e standard di servizio. Una sessione pensata per comprendere come cambiano i clienti di domani e quali modelli saranno davvero capaci di intercettarli senza essere disintermediati.

17.30 – 18.30

Afternoon session | Part 3

La sezione Passaggio generazionale & governance affronterà la successione non come semplice trasferimento di patrimonio, ma come una vera transizione di potere, responsabilità e visione. Il confronto metterà al centro il ruolo sempre più strategico di banche private, family office e professionisti nell’accompagnare famiglie imprenditoriali e nuove generazioni lungo un percorso che richiede tempo, metodo e preparazione. Non basta coinvolgere gli eredi: occorre formarli, definire regole, ruoli e processi decisionali capaci di garantire continuità al patrimonio e all’impresa. Ampio spazio sarà dedicato anche agli strumenti giuridici e fiscali (trust, holding, patti di famiglia, governance societaria e pianificazione internazionale) indispensabili per proteggere e trasmettere valore in contesti sempre più complessi e globali. Una sessione pensata per chi vuole comprendere come costruire architetture patrimoniali solide, capaci di attraversare generazioni, mercati e giurisdizioni.

18.30 – 19.00

Celebration “TAW”

20.30 – 23.00

Private dinner

Family Office Closed-Doors Session

16.00 – 17.30

Family Office Closed-Doors Session

Nel pomeriggio del III Wealth Management Summit nasce il primo Family Office Closed-Doors Session di We Wealth, un evento nell’evento dedicato esclusivamente ai Family Office: una sala riservata per un confronto tra pari sulla nuova frontiera del wealth management, con contenuti mirati sui trend che stanno trasformando la gestione dei grandi patrimoni e un tempo realmente dedicato a networking di alto livello in un contesto selezionato.

17.30 – 19.00

Private networking break

Dopo il grande successo delle prime due edizioni del 2024 e 2025, il Wealth Management Summit torna per la sua terza edizione riunendo top manager, top banker, direttori di filiale, grandi portafoglisti, family office, professionisti dell’asset management, private market e tax & legal per un’intera giornata di interventi, networking e approfondimenti a cura dei migliori professionisti del settore e in un contesto di grande prestigio.
Un evento esclusivo dedicato a un pubblico altamente selezionato, vero e proprio punto di riferimento per chi guida il cambiamento nel settore, tra molteplici opportunità di networking e possibilità di creare connessioni di grande valore.

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