Morning session | Part 1

La prima parte della mattinata offrirà una lettura d’insieme dei grandi cambiamenti che stanno ridefinendo il wealth management: geopolitica, energia, inflazione, innovazione tecnologica e trasformazione dei modelli di business saranno analizzati come fattori strutturali, non più come variabili temporanee. A partire da questo scenario, il focus si sposterà sui private market, oggi sempre più centrali nella costruzione dei portafogli e nel finanziamento dell’economia reale. Attraverso keynote e tavole rotonde, verranno approfonditi i principali nodi del settore: crescita delle aziende non quotate, private equity, venture capital, private debt, strumenti evergreen, ELTIF, secondari, liquidità, tokenizzazione e nuove infrastrutture di mercato. Una sessione pensata per chi vuole comprendere dove si sta spostando il valore, quali opportunità stanno emergendo fuori dai listini e quali rischi richiedono oggi maggiore selezione, disciplina e capacità di lettura.

Morning session | Part 2

Questa parte dell’evento entrerà nel cuore della creazione del rendimento nei private market, spostando l’attenzione dall’accesso all’asset class alla capacità di costruire, proteggere e realizzare valore nel tempo. Il confronto affronterà alcuni snodi decisivi: il rallentamento delle exit tradizionali, il ruolo crescente di secondari, continuation fund e operazioni ibride, il peso dell’investment banking nella sostenibilità del rendimento e l’importanza di una corretta architettura fiscale, legale e di governance. Ampio spazio sarà dedicato anche ai real asset (infrastrutture, energia, logistica, data center e real estate, ecc.) sempre più centrali nelle allocazioni di lungo periodo, ma oggi attraversati da maggiore competizione e selettività. A chiudere idealmente il percorso, il punto di vista di un grande imprenditore permetterà di leggere il capitale non solo come risorsa finanziaria, ma come leva strategica di crescita, utile per scalare, internazionalizzarsi e rafforzare la struttura dell’impresa senza perderne identità e visione.

Afternoon session | Part 1

La sezione dedicata all’Innovation esplorerà l’intelligenza artificiale non come semplice abilitatore tecnologico, ma come leva destinata a ridefinire il modo in cui banche, reti e consulenti costruiscono decisioni, relazione e valore. Al centro, il nuovo equilibrio tra efficienza e consulenza: l’AI libera tempo, accelera l’accesso alle informazioni e aumenta la produttività, ma impone una domanda strategica decisiva — usare la tecnologia per scalare il modello o per rafforzare la qualità della relazione con il cliente? Il confronto affronterà anche la crescente competizione per la fiducia, in un contesto in cui il cliente arriva già informato da piattaforme, media e strumenti AI, ma non sempre più consapevole. Verrà inoltre approfondito il tema dell’integrazione reale delle soluzioni tecnologiche nei processi di banche e reti, distinguendo tra promessa commerciale e valore concreto. Sullo sfondo, l’evoluzione regolamentare tra DORA, AI Act, cybersecurity e gestione dei dati renderà centrale il tema della responsabilità: perché nel wealth management del futuro il vantaggio non sarà solo tecnologico, ma nella capacità di governare l’innovazione con metodo, fiducia e visione strategica.

Afternoon session | Part 2

La sezione Next gen & nuovi modelli di consulenza affronterà uno dei passaggi più delicati per il futuro del wealth management: il cambiamento non riguarda soltanto l’età degli investitori, ma il modo stesso in cui le nuove generazioni accedono agli investimenti, scelgono i propri interlocutori e costruiscono fiducia. Il confronto partirà dal tema del wealth transfer, non solo come passaggio patrimoniale, ma come sfida relazionale: per banche e reti, il rischio più grande non è perdere asset, ma perdere il legame con gli eredi prima ancora che il trasferimento avvenga. Ampio spazio sarà poi dedicato all’evoluzione della domanda: ETF, digital asset, piattaforme digitali e nuovi modelli di accesso stanno ridefinendo aspettative, linguaggi e standard di servizio. Una sessione pensata per comprendere come cambiano i clienti di domani e quali modelli saranno davvero capaci di intercettarli senza essere disintermediati.

Afternoon session | Part 3

La sezione Passaggio generazionale & governance affronterà la successione non come semplice trasferimento di patrimonio, ma come una vera transizione di potere, responsabilità e visione. Il confronto metterà al centro il ruolo sempre più strategico di banche private, family office e professionisti nell’accompagnare famiglie imprenditoriali e nuove generazioni lungo un percorso che richiede tempo, metodo e preparazione. Non basta coinvolgere gli eredi: occorre formarli, definire regole, ruoli e processi decisionali capaci di garantire continuità al patrimonio e all’impresa. Ampio spazio sarà dedicato anche agli strumenti giuridici e fiscali (trust, holding, patti di famiglia, governance societaria e pianificazione internazionale) indispensabili per proteggere e trasmettere valore in contesti sempre più complessi e globali. Una sessione pensata per chi vuole comprendere come costruire architetture patrimoniali solide, capaci di attraversare generazioni, mercati e giurisdizioni.

Celebration “TAW”

Private dinner