WEALTH MANAGEMENT SUMMIT 2026

Geopolitica, energia e mercati tornano a muoversi insieme, con effetti diretti su inflazione, crescita e stabilità finanziaria. Le tensioni sulle catene di approvvigionamento, la frammentazione dei blocchi economici e il ruolo strategico delle risorse energetiche rendono il contesto sempre meno prevedibile. Il keynote offrirà una chiave di lettura per interpretare questi cambiamenti non come shock temporanei, ma come elementi strutturali con cui il wealth management dovrà convivere, non trascurando l'impatto disruptive dell'innovazione tecnologica

A partire dal contesto globale, McKinsey presenterà in anteprima in Italia una nuova ricerca sugli impatti degli scenari macro e geopolitici sui modelli di business del settore. L’intervento mostrerà come evolveranno ricavi, costi e marginalità degli operatori, evidenziando le pressioni strutturali su cui si giocherà la competitività del wealth management nei prossimi anni: una traduzione concreta del contesto nei numeri delle aziende.

Negli ultimi anni i private markets hanno smesso di essere una componente satellite dei portafogli per diventare una parte sempre più centrale del sistema finanziario globale. Infrastrutture e private credit, in particolare, stanno ridefinendo il modo in cui l’economia reale viene finanziata e sviluppata. Il keynote porterà una lettura aggiornata e globale basata sulle evidenze emerse dal summit europeo di McKinsey sull’asset management, integrando insight internazionali con una riflessione specifica sul mercato italiano. L’intervento affronterà un punto chiave: come evolvono i private markets quando diventano infrastruttura del sistema e non più semplice opportunità di investimento?

Negli ultimi anni i private market sono usciti dalla nicchia degli investitori istituzionali per entrare sempre più spesso nelle strategie della clientela wealth. La vera sfida, però, non è ampliare l'offerta, ma integrare questi strumenti all'interno di una pianificazione patrimoniale coerente con obiettivi, orizzonte temporale ed esigenze di liquidità del cliente. Lo speech offrirà una prospettiva diversa sul tema, mostrando come i private market possano diventare una componente strutturale del portafoglio e quale ruolo sia chiamata a svolgere oggi la consulenza nel tradurre complessità, illiquidità e pianificazione di lungo periodo in scelte realmente consapevoli.

Come cambia un'impresa familiare quando cambia il modo di pensare il capitale? La famiglia Mangia racconterà il percorso che l'ha portata a ripensare il proprio modello di crescita: dall'ingresso di Blackstone al rebranding, fino alla trasformazione da proprietario di resort a piattaforma di gestione alberghiera. Una testimonianza che racconta come private markets, governance e passaggio generazionale possano diventare un potente acceleratore di sviluppo

Negli ultimi anni gli strumenti evergreen hanno ampliato l'accesso ai mercati privati, aprendo nuove opportunità per il wealth management. La loro crescita, però, solleva anche interrogativi sulla costruzione dei portafogli, sulla gestione della liquidità e sull'evoluzione dei modelli distributivi. Il panel offrirà una prospettiva internazionale su come gli evergreen stanno cambiando il rapporto tra investitori privati e private market e su quali saranno le prossime sfide per il settore.

I private markets sono ormai una componente stabile dei portafogli di wealth management, ma la loro adozione su larga scala è ancora limitata da un fattore spesso sottovalutato: l'infrastruttura operativa. Oggi molti strumenti vengono ancora strutturati attraverso processi complessi, poco standardizzati e caratterizzati da mercati secondari limitati, rendendo difficile estendere realmente l'accesso a questa asset class. Questa sessione analizzerà come l'evoluzione tecnologica possa ridurre le inefficienze operative, aumentare trasparenza e liquidità e rendere i private markets più accessibili, efficienti e gestibili nel tempo.

Negli ultimi anni gli ELTIF hanno aperto l'accesso ai private markets a una platea sempre più ampia di investitori. Ma insieme alle opportunità sono emersi anche dubbi e incomprensioni, soprattutto sul tema della liquidabilità degli investimenti. Come si inseriscono le infrastrutture all'interno di un portafoglio ben diversificato? Qual è il ruolo dei real asset nell'asset allocation? E perché concetti come gating e orizzonte temporale non rappresentano un limite, ma una caratteristica strutturale di questi strumenti? Un confronto per fare chiarezza e offrire una lettura concreta di un'asset class sempre più centrale nella pianificazione patrimoniale.

In un contesto caratterizzato da inflazione persistente, tensioni geopolitiche e mercati sempre più interconnessi, la diversificazione tradizionale non è più sufficiente. Costruire portafogli resilienti significa combinare flessibilità, qualità degli attivi e capacità di adattarsi ai diversi scenari economici. L'intervento approfondirà i principi di una gestione multi-asset orientata alla preservazione del capitale e alla creazione di valore nel lungo periodo, con un approccio dinamico all'allocazione tra le diverse asset class

I certificati stanno assumendo un ruolo sempre più articolato nella consulenza patrimoniale, andando oltre la tradizionale funzione di protezione del capitale. Grazie a strutture sempre più flessibili, consentono di costruire strategie personalizzate in funzione degli obiettivi dell'investitore e delle diverse condizioni di mercato. L'intervento analizzerà come si stanno evolvendo questi strumenti, quale spazio occupano oggi nei portafogli e in che modo tecnologia e innovazione stanno trasformando il mercato delle soluzioni strutturate.

Negli ultimi anni il private banking ha ampliato il proprio raggio d'azione ben oltre la gestione degli investimenti. Private market, pianificazione patrimoniale, passaggio generazionale, fiscalità, tecnologia e nuovi bisogni delle famiglie imprenditoriali stanno trasformando il ruolo del consulente in quello di regista di competenze sempre più integrate. Il keynote offrirà una riflessione su come dovrà evolvere il modello di servizio per accompagnare patrimoni, imprese e nuove generazioni in uno scenario sempre più complesso.

La fiducia è il capitale invisibile su cui si fonda il wealth management. Ma cosa succede quando il cliente può scegliere tra il consiglio di un consulente e quello di un algoritmo? Quali elementi continueranno a rendere decisiva la relazione umana e quali, invece, saranno progressivamente affidati all'intelligenza artificiale? Attraverso i dati dell'Edelman Trust Barometer, Fiorella Passoni offrirà una riflessione sul futuro della fiducia nell'era dell'AI, esplorando come cambiano le aspettative delle persone e quali sfide attendono chi fa della relazione il proprio principale vantaggio competitivo.

Il wealth management sta entrando in una nuova fase competitiva, in cui il cambiamento non è guidato solo dalle generazioni, ma dall’emergere di nuovi modelli di investimento e distribuzione. Le piattaforme digitali stanno ridefinendo le aspettative degli investitori: accesso immediato, costi ridotti, esperienza semplice e continua. Il keynote offrirà una lettura aggiornata di queste trasformazioni e delle implicazioni per banche e reti: non solo come attrarre nuovi clienti, ma come evitare di essere disintermediati da modelli più semplici, veloci e scalabili.

L'intelligenza artificiale non rappresenta soltanto una nuova tecnologia, ma un cambiamento profondo dei modelli organizzativi. La capacità di leggere grandi quantità di dati, generare insight e supportare decisioni sempre più sofisticate richiederà nuove competenze, nuove piattaforme e un diverso modo di progettare la banca del futuro. Lo speech analizzerà come l'AI stia ridefinendo il modello operativo del wealth management, ben oltre l'automazione dei processi.

Negli ultimi mesi il panorama dell'intelligenza artificiale ha vissuto un'accelerazione senza precedenti. Quello che inizialmente era percepito come un tema prevalentemente tecnologico è oggi diventato una priorità strategica per il settore finanziario. L'AI non rappresenta soltanto una nuova tecnologia, ma un cambiamento profondo dei modelli operativi del wealth management. La capacità di valorizzare i dati, generare insight e supportare decisioni sempre più sofisticate richiede nuove competenze, piattaforme intelligenti e un diverso modo di progettare servizi e processi. Nel corso dello speech esploreremo le coordinate che stanno ridefinendo il settore — AI, dati e piattaforme intelligenti — e il loro ruolo nel rendere possibile un wealth management più personalizzato, efficiente e scalabile. Perché la vera sfida non è semplicemente adottare l'intelligenza artificiale, ma ripensare il modo in cui viene creato valore per clienti, consulenti e istituzioni finanziarie.

Il passaggio generazionale non è più un semplice cambio di testimone. Sempre più spesso è un lungo percorso di convivenza tra generazioni, in cui senior e Next Gen condividono responsabilità, competenze e visione strategica. Attraverso i dati dell'Osservatorio AUB sulle imprese familiari, Fabio Quarato offrirà una fotografia dell'evoluzione della governance familiare, del crescente ruolo del mentoring e del profilo delle nuove generazioni di imprenditori. Un cambiamento che ridefinisce anche il ruolo di banker, advisor e professionisti chiamati ad accompagnare le famiglie nelle scelte patrimoniali, finanziarie e di sviluppo.

Per molte famiglie imprenditoriali, un liquidity event rappresenta un punto di arrivo. Per la famiglia Pesenti è diventato l'inizio di una nuova storia. A dieci anni dalla cessione di Italcementi, una delle più importanti operazioni industriali italiane, Giulio Pesenti racconterà come il capitale generato dalla vendita sia stato trasformato in una piattaforma di investimenti orientata al lungo termine, tra private equity, eccellenze del Made in Italy e nuove opportunità di crescita. Una testimonianza sul ruolo del capitale paziente, sulla responsabilità delle grandi famiglie imprenditoriali e su come un'eredità industriale possa continuare a creare valore per il Paese

[Evento riservato] Nel pomeriggio del III Wealth Management Summit nasce il primo Family Office Closed-Doors Session di We Wealth, un evento nell’evento dedicato esclusivamente ai Family Office: una sala riservata per un confronto tra pari sulla nuova frontiera del wealth management, con contenuti mirati sui trend che stanno trasformando la gestione dei grandi patrimoni e un tempo realmente dedicato a networking di alto livello in un contesto selezionato.

Vendere un'azienda non rappresenta la fine di un percorso imprenditoriale, ma l'inizio di una nuova fase. Dopo un liquidity event, molte famiglie scelgono di continuare a investire nell'economia reale, mettendo a disposizione capitale, esperienza e relazioni per sostenere nuove imprese e nuovi progetti. Lo speech analizzerà come sta evolvendo il ruolo delle famiglie imprenditoriali italiane e perché la vera sfida non è generare liquidità, ma trasformarla in un motore di crescita per il Paese.

Per molte famiglie imprenditoriali il patrimonio non coincide più con il solo portafoglio finanziario. Partecipazioni, immobili, investimenti privati e liquidità richiedono una lettura complessiva e un coordinamento sempre più sofisticato. Lo speech approfondirà come cambia la gestione della ricchezza quando il patrimonio si articola su più asset class, più intermediari e più giurisdizioni.

Il passaggio generazionale, la crescita delle operazioni di M&A, il protagonismo della Next Generation, l'evoluzione della governance familiare e il crescente ruolo delle donne stanno cambiando il volto delle grandi famiglie imprenditoriali italiane. Cambia il cliente e, con lui, cambia anche il modo di fare consulenza. Dopo il keynote del professor Fabio Quarato, i protagonisti del wealth management e della consulenza patrimoniale si confronteranno su come stanno evolvendo le esigenze degli imprenditori e delle famiglie ad alto patrimonio e su quali competenze saranno decisive per accompagnarne le scelte nei prossimi anni.

La crescita dei patrimoni imprenditoriali, l'internazionalizzazione delle famiglie e il grande trasferimento di ricchezza stanno rendendo sempre più complessa la gestione del patrimonio. Investimenti, fiscalità, governance, successione e interessi familiari richiedono un approccio multidisciplinare, in cui il vero valore nasce dalla capacità di mettere in dialogo competenze diverse. Lo speech offrirà una riflessione su come cambia il ruolo del wealth manager quando il patrimonio non è più un portafoglio, ma un ecosistema da governare.

Le polizze di nuova generazione stanno evolvendo da semplici strumenti assicurativi a vere e proprie piattaforme per la gestione dei grandi patrimoni. Protezione degli asset, pianificazione successoria, efficienza fiscale e flessibilità nella gestione finanziaria rendono oggi il private insurance una componente sempre più rilevante nelle strategie di wealth management internazionali. L'intervento approfondirà il ruolo delle soluzioni assicurative nella costruzione di patrimoni destinati a durare nel tempo.

Uffici, logistica, residenziale di pregio e hospitality stanno evolvendo con velocità diverse, mentre cambiano le aspettative degli investitori e il ruolo del real estate all'interno dei portafogli patrimoniali. L'intervento analizzerà quali segmenti offrono oggi le prospettive più interessanti, come si stanno modificando i rendimenti attesi e quale funzione può continuare a svolgere l'immobiliare nella costruzione di patrimoni di lungo periodo.

A chiudere la giornata, la Celebration Top 200 Advisor del Wealth riunirà i professionisti selezionati da We Wealth per valorizzare le eccellenze della consulenza patrimoniale italiana.

Un momento informale per ritrovarsi, approfondire i temi emersi durante la giornata e creare nuove connessioni con speaker, partner e protagonisti della community di We Wealth.

[Evento riservato]