L’evento è riservato a una selezione esclusiva che riunisce i migliori professionisti del wealth management, wealth advisor e family office.

I posti in sala sono limitati e la partecipazione è soggetta a disponibilità.

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Evento accreditato ai fini del mantenimento delle certificazioni EFPA per la frequenza di 6 ore.

Iscrizioni chiuse

9.20 – 9.30 | Benvenuto e introduzione
Fabienne Mailfait e Aldo Bolognini Cobianchi, We Wealth

9.30 – 9.45 | Keynote speech #1
Geopolitica e capitali: le nuove mappe del rischio
In un contesto segnato da guerre commerciali, nuovi conflitti e tensioni in Medio Oriente, Davide Serra offrirà la sua visione sui nuovi equilibri globali.

9.45 – 10.10 | Keynote speech McKinsey & Company #1
The future of Wealth: nuovi modelli, nuove priorità
Jonathan Godsall e John Euart anticiperanno le grandi trasformazioni che stanno riscrivendo l’industria del wealth management, con un focus sulle direttrici che stanno ridisegnando strategie, modelli di servizio e aspettative degli investitori.

10.10 – 11.00 | Roundtable #1 | Investimenti alternativi
Alternative is mainstream? Il risveglio del capitale paziente
Un confronto a più voci per capire come stia evolvendo l’offerta dei private markets, tra nuove forme di accesso, ritorni attesi, orizzonti di liquidità e governance delle strutture di investimento.
Moderano: Chiara Samorì, We Wealth e Thomas Schneider, Expansion Partners

Gaetano Vallefuoco
Eurizon Capital Real Asset SGR

11.00 – 11.30 | Coffee break

11.30 – 12.10 | Roundtable #2 | Real Estate
Infrastrutture e real estate: il ritorno dell’investimento tangibile
Un approfondimento sulle nuove frontiere dell’economia reale, tra capitale paziente, sostenibilità e bisogni demografici in trasformazione.
Modera: Stefania Pescarmona, We Wealth

12.10 – 12.20 | One-to-one #1 | Investimenti alternativi
Dal risparmio all’impresa: il private debt come motore dell’economia reale italiana
Daniele Colantonio porterà al Summit la voce degli investitori che conoscono le aziende da dentro, per capire quali sono gli strumenti per guidare i capitali privati verso progetti concreti, produttivi e radicati nei territori.

12.20 – 12.40 | Focus #1 | Investimenti alternativi
Club deal e mercati regolamentati: due vie per attrarre capitali
Negli ultimi anni il club deal è diventato uno strumento chiave per finanziare progetti imprenditoriali ad alto potenziale. Oggi, accanto a esso, l’accesso al mercato regolamentato emerge come ulteriore leva di crescita.
Modera: Chiara Samorì, We Wealth

12.40 – 12.50 | One-to-one #2 | Investimenti alternativi
Arte e capitale: il modello club deal per i clienti private
Arte come asset class ed evoluzione del mercato: in questo focus, Alberto Bassi racconterà come funziona il modello del club deal, qual è il ruolo dell’advisor e come integrare l’arte nel portafoglio del cliente private.
Modera: Rita Annunziata, We Wealth

12.50 – 13.00 | One-to-one #3 | Opportunità globali
Beyond Borders: Dubai and Milan Between Tax, Talent, and Emerging Markets
The panel will explore why Milan and Dubai attract global entrepreneurs and investors and will delve into Dubai’s D33 Agenda in the creation of opportunities for Milanese businesses.
This session will be held in English
Modera: Rita Annunziata, We Wealth

14.00 | Ripresa dei lavori
Aldo Bolognini Cobianchi, We Wealth

14.00 – 14.10 | Keynote speech #2
Longevità: la variabile demografica che ridisegna tutto
Joseph F. Coughlin ci aiuterà a ripensare l’intera architettura del wealth management, a partire dalla demografia.

14.10 – 14.25 | Keynote speech McKinsey & Company #2
Longevità e nuovo capitale umano della ricchezza
Con McKinsey & Company analizzeremo due prospettive complementari: da un lato, con Stefano Cantù approfondiremo l’impatto sistemico della longevity economy e come occorra ripensare l’offerta lungo percorsi di vita sempre più articolati; dall’altro, con Cristina Catania scopriremo il nuovo volto della ricchezza grazie a una ricerca dedicata presentata in anteprima.

14.25 – 15.10 | Roundtable #3 | Nuovi modelli di business
Goal based investing e nuovi modelli di business delle banche: l’architettura patrimoniale per più cicli di vita
Il panel esplorerà casi concreti di piattaforme goal-based, evoluzione dei modelli di consulenza, fee advisory e soluzioni pensate per una clientela longeva e multigenerazionale.
Moderano: Aldo Bolognini Cobianchi e Chiara Samorì, We Wealth

15.10 – 15.20 | One-to-one #4 | Strategie globali e modelli emergenti
The Evolution of Wealth Management: Markets, Investors, and Providers Are Setting the New Scene 
Brian Allis will delve into how to meet the growing demand for sophisticated solutions and how to become a strategic partner for the future of wealth management services.
This session will be held in English

15.20 – 16.00 | Roundtable | L’evoluzione dell’offerta
Efficienza, protezione, strategia: costruire l’offerta per la nuova clientela wealth
In questo panel, asset manager, compagnie assicurative e banche si confronteranno su come costruire architetture d’offerta più flessibili, accessibili e coerenti con i bisogni di una clientela longeva, sofisticata e in rapida evoluzione.
Moderano: Chiara Samorì, We Wealth e Luca Bertacchi, The Insurance Academy

16.00 – 16.10 | One-to-one #5 | AI & Wealth Management
Algoritmi e relazioni: la nuova alchimia del Wealth
Riccardo Renna illustrerà in che modo l’intelligenza artificiale può rappresentare un game changer per l’industria finanziaria, rafforzando – e non snaturando – la relazione di fiducia tra banker e cliente.
Modera: Rita Annunziata, We Wealth

16.10 – 16.20 | One-to-one #6 | AI & Wealth Management
L’Intelligenza Artificiale entra nei portafogli
Federico Invernizzi racconterà come l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di investire, esplorando casi d’uso concreti e applicazioni future.
Modera: Rita Annunziata, We Wealth

16.20 – 16.30 | Performance a sorpresa | OOVIE Studios

16.30 – 17.00 | Coffee break

17.00 – 17.50 | Roundtable #5A | Family business
Preparare il futuro: pianificazione e strumenti per il passaggio generazionale
In questo panel, avvocati, fiscalisti e operatori del settore racconteranno come pianificare in anticipo possa ridurre conflitti e salvaguardare i valori familiari insieme alla competitività aziendale.
Moderano: Chiara Samorì, We Wealth e Marco Cerrato, Maisto e Associati

Saverio Rondelli
Lincoln International

17.50 – 18.00 | Keynote speech #3
Il private banking come ponte tra investimenti e impresa

18.00 – 18.40 | Roundtable #5B | Family business
Dal liquidity event alla governance patrimoniale: il ruolo delle banche
In questo panel, banche e wealth manager racconteranno come accompagnano famiglie e imprenditori nella nuova veste di gestori di asset: dalla fiduciaria come strumento di tutela e continuità con le nuove generazioni, fino alle strategie di diversificazione, pianificazione e advisory evoluto.
Moderano: Chiara Samorì, We Wealth e Marco Cerrato, Maisto e Associati

18.40 – 19.00 | Roundtable | Global mobility e fiscalità internazionale
Attrarre investitori e HNWI: le nuove rotte della ricchezza
La tavola rotonda metterà a confronto la prospettiva di un advisor attivo nei mercati globali e quella di un esperto fiscale sul posizionamento dell’Italia nel panorama internazionale.
Modera: Chiara Samorì, We Wealth

Masterclass #1
Oltre le materie prime: la strada dell’azionario verso le risorse essenziali
ETF settoriali di precisione: la soluzione per un’esposizione efficiente e diversificata alle materie prime.
Masterclass in lingua inglese

Masterclass #2
Collezionare valore: l’arte come asset (e linguaggio)
Scopri come parlare d’arte con i clienti HNWI, senza improvvisare.

 Masterclass #3 – in partnership with BeBeez
La frontiera dell’innovazione finanziaria su infrastruttura digitale: come evolvono le opportunità per  wealth manager e family office
Dalla solidità di un RAIF ad alte performance a una piattaforma che integra CeFi, DeFi e servizi di eGovernment.
Modera: Stefania Peveraro, BeBeez

Masterclass #4
Filantropia imprenditoriale: come integrare scelte valoriali nella consulenza patrimoniale
Strategie, benefici fiscali e modelli operativi per affiancare famiglie e imprenditori nel loro percorso filantropico.

Masterclass #5
Dal caveau alla blockchain: oro e Bitcoin insieme in un ETP per portafogli più resilienti
Come diversificare e proteggere i portafogli con due asset decorrelati (con le asset class tradizionali) e ad alta resilienza.

Verticale di Amarone Ciliegio 2016, 2017 e 2018 – by registration only

Il confessionale ha svolto per secoli un ruolo di relazione fondamentale, è stato il luogo isolato, nascosto, sicuro dove poter confidare i propri segreti, un luogo dove era finalmente possibile parlare. Caroline Gavazzi trasforma questo piccolo luogo antico ormai obsoleto, vuoto, dimenticato e lo fa rinascere come prezioso simbolo di comunicazione condivisa.
Caroline Gavazzi è un’artista francoitaliana con sede a Milano. Espone regolarmente in fiere, festival e gallerie nazionali e internazionali. Nel 2024 ha fondato The Lanterns | Art.